2021年中国新能源客车（电动客车）行业现状分析，相关补贴退坡导致渗透率下降「图」？

新能源客车，作为采用非传统能源的交通工具，近年来在国家政策的推动下得到了快速发展。然而，随着补贴政策的逐步退坡，新能源客车市场渗透率出现下降趋势。本文将从新能源客车的分类、发展历程、行业现状、竞争格局以及未来发展趋势等方面进行分析，以期为行业参与者提供参考。首先，新能源客车主要分为八个类型，包括纯电动、插电式混合动力等。自2009年以来，在国家补贴政策的推动下，新能源客车市场经历了培育期、小规模增长、全面爆发以及市场调整期等阶段。从行业现状来看，公路客运量受高铁等其他交通工具的挤压以及新冠疫情的影响，出现下滑趋势。但公路运输仍占据主导地位，占比超过60%。此外，新能源客车产销量在经历2018年的大幅退坡后，2021年有所回升，产销量分别为8.18万辆和8.34万辆。在竞争格局方面，新能源客车市场集中度不高，参与者众多。其中，宇通客车在7米以上新能源客车市场中占据绝对领先优势，市场份额达到25.4%。展望未来，新能源客车市场仍具有较大的发展潜力。车身轻量化作为节能减排的有效途径，将成为行业发展的重要方向。随着技术的进步和政策的支持，轻量化客车有望在新能源客车市场中占据更大的份额。总之，虽然新能源客车市场面临补贴退坡等挑战，但在技术创新和市场需求的推动下，行业仍有望实现可持续发展。企业应关注市场变化，加强技术研发，提升产品竞争力，以应对未来的市场挑战。新能源客车行业在国家政策的推动下取得了快速发展，但随着补贴政策的逐步退坡，市场渗透率出现下降。公路客运量受其他交通工具和疫情影响出现下滑，但公路运输仍占据主导地位。新能源客车产销量在经历退坡后有所回升，市场竞争格局中宇通客车占据领先优势。未来，车身轻量化将成为行业发展的重要方向，有望推动新能源客车市场的可持续发展。

一、新能源客车综述

新能源客车是指采用非常规的作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能源客车主要分为以下八个类型：

新能源客车分类及说明

资料来源：公开资料整理

新能源客车市场的发展和国家补贴政策的实施紧密相关，每个阶段的市场特点都是对补贴政策的折射。从2009年至今，在补贴政策的刺激下，新能源客车市场先后经历了培育期、小规模增长、全面爆发以及市场调整期四个阶段。

新能源客车行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、客车行业现状

1、公路客运量

旅客客运主要运输方式包括铁路、公路、水运、和民用航空公路。公路客运量受高铁等其他交通运输工具的挤压持续下滑，且2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客运量大幅下降；但目前公路运输仍是占比最大的运输方式，占比仍超60%。据国家统计局数据，2021年中国旅客客运量为83.0万人，其中公路客运量为50.9万人。公路客运量占比由2012年的93.5%降低至2021年的61.3%。

2012-2021年中国旅客客运量及公路客运量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、客运汽车营运数量

从客运汽车营运情况来看，我国公路客运汽车营运数量2017-2019年持续减少，2020年客运汽车数量回升。据交通运输部数据，2020年我国公路客运汽车营运数量为1171.5万辆，同比增长0.51%。

2016-2020年中国公路客运汽车营运数量及增速

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

2、客车产销情况

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量有所上升。据中汽协数据，2021年我国客车产量为49.2万辆，销量为48.8万辆，产销比为99.2%。

2017-2021年中国客车产量及销量情况统计

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

从客车销售结构来看，轻型化成为发展趋势。2018-2021年期间，轻型客车销售从306523辆增加至401427辆，占比从68.08%提升至82.18%。2021年，大型客车销售占比9.55%，中型客车销售占比8.27%。

2021年中国客车销量细分结构占比情况

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源客车行业市场调研及投资战略规划建议报告》

三、新能源客车行业现状

客车行业总体处于下滑阶段，2018年新能源客车补贴在2017年退坡50%以上的基础上持续大幅退坡，新能源客车产销量开始下降；2020年销量下滑19%；2021年国家经济复苏，新能源客车产销量有所增加，产销量分别为8.18万辆、8.34万辆。

2015-2021年中国新能源客车产量及销量情况

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

从新能源产量结构来看，纯电动客车目前占比超90%。据中汽协数据，2021年纯电动汽车产量为7.86万辆，总体占新能源客车比重为96.2%，较2017年提升了6.8个百分点。

2021年中国新能源客车产销量结构占比情况

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

四、新能源客车行业竞争格局

从市场竞争格局来看，行业集中度不高，参与者众多，行业龙头为宇通客车。在7米以上新能源客车市场中，2021年前十企业市场占比达81.13%，其中宇通客车占据绝对市场领先优势，占比为25.4%，高于排名第二的比亚迪15.42个百分点。

2021年中国新能源客车行业竞争格局情况

注：以上均为七米以上新能源客车统计数据。

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

五、新能源客车行业未来发展趋势

新能源客车热度不减，然而在我国目前对新能源客车重点技术“抓手”的规划中，对电机、电控、电池三大部分比较重视，在车身轻量化方面尚无大的突破。资料显示，车身轻量化对于车辆节约能源、减少废气排放均十分重要。若整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%;车辆每减重100公斤，二氧化碳排放可减少约5克/公里。

当下，由于环保和节能的需要，我国新能源客车市场迅猛发展，车身轻量化需求因此也变得更加迫切。轻量化不仅是节能减排的有效途径，而且技术障碍更小。无论从社会效益、经济效益还是可行性、发展前景考虑，轻量化客车的优势都很明显。

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