2021年全球及中国铝合金汽轮行业现状，轻量化成发展趋势「图」？

铝合金汽轮行业正迎来轻量化的发展趋势。汽轮作为汽车的重要组成部分，其性能和材料选择对汽车的整体性能有着重要影响。近年来，随着汽车轻量化趋势的不断加强，铝合金汽轮凭借其轻质、高刚度、耐劳度等优势，逐渐取代传统的钢制车轮，成为市场的主流选择。从全球市场来看，2021年全球汽轮销量达到4.82亿只，同比增长3.9%，其中铝合金汽轮销量达到3.53亿只，同比增长4.5%。中国作为全球最大的汽车市场和制造国，2021年汽轮销量达到2.56亿只，同比增长5.8%，铝合金汽轮销量达到2.03亿只，同比增长11%。在制造工艺方面，低压铸造技术已成为铝合金车轮制造的主流工艺，其设备造价适中、生产效率高、材料利用率高，渗透率达到90%左右。此外，随着汽轮轻量化的需求，越来越多的汽轮生产商开始采用CNC加工技术，以提高生产效率和产品质量。立中集团作为国内铝合金车轮最大的供应商之一，2021年全年累计销售1469万只铝合金车轮。公司目前拥有铝合金车轮产能2000万只，正在积极扩建产能，预计2022年将有380万只产能达产。总体来看，铝合金汽轮行业正迎来快速发展期，轻量化、大尺寸、先进加工技术等将成为行业的发展趋势。随着全球汽车市场的不断恢复和增长，铝合金汽轮行业有望继续保持高速增长态势。铝合金汽轮行业在汽车轻量化趋势的推动下，正迎来快速发展。2021年，全球汽轮销量达到4.82亿只，同比增长3.9%，其中铝合金汽轮销量达到3.53亿只，同比增长4.5%。中国作为全球最大的汽车市场，2021年汽轮销量达到2.56亿只，同比增长5.8%，铝合金汽轮销量达到2.03亿只，同比增长11%。低压铸造技术已成为铝合金车轮制造的主流工艺，渗透率达到90%左右。立中集团作为国内最大的铝合金车轮供应商，2021年销售1469万只铝合金车轮，正在积极扩建产能。随着汽轮轻量化、大尺寸、先进加工技术等发展趋势的推动，铝合金汽轮行业有望继续保持高速增长。

一、铝合金汽轮行业概况

汽轮位于轮胎与车轴之间，其主要结构包含轮辋及轮辐。汽轮承受行驶过程中产生的垂直载荷、驱动转矩及各种压力。由于汽轮乃高速旋转的零件，其要求生产精度高，平衡偏差极小。材料性能方面，汽轮须具备高刚度及耐劳度。

车轮作为汽车的重要零部件与外饰件，主要可以分为铝合金车轮与钢制车轮两大类型。长期以来，由于成本较低、承压能力较强等优点，钢制车轮一直在汽车车轮中占据主导地位。但是近年来，伴随汽车轻量化趋势的逐步增强，铝合金车轮凭借外表美观、重量较轻等特有的优势，正逐渐取代钢制车轮成为主流选择。

汽轮分类

资料来源：公开资料整理

铝合金车轮制造方面，其工艺主要可以分为五大类型，分别为低压铸造、重力铸造、铸造+旋压、固态锻造与液态锻造。其中，低压锻造工艺技术最为成熟，且具有设备造价适中、生产效率高、材料利用率高等诸多优点，现已成为铝合金车轮制造厂商所采用的主流工艺，渗透率达到90%左右。

国内铝合金车轮制造工艺

资料来源：公开资料整理

二、全球铝合金汽轮行业现状

2017至2020年，全球汽轮及铝合金汽轮销量不断下滑，2021年全球汽轮销量回升至4.82亿只，同比增长3.9%；铝合金汽轮销量达3.53亿只，同比增长4.5%。随着全球汽车生产逐步恢复，预计全球汽轮及铝合金汽轮销量将持续增长。

2017-2021年全球汽轮及铝合金汽轮销量情况

资料来源：公开资料整理

铝合金制汽轮广泛用于轿车及SUV(运动型多功能汽车)等乘用车。2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销量为312.1百万只，占比89%；售后市场分部销量为40.3百万只，占比11%。

2021年全球铝合金汽轮销量结构(按客户类型)

资料来源：公开资料整理

从销售价值上看，2021年全球汽轮的销售价值达到1378亿元，较2020年提升49亿元；全球铝合金汽轮销售价值达到1100亿元，较2020年增加50亿元。

2017-2021年全球汽轮及铝合金汽轮销售价值情况

注：销售价值按出厂价计算。

资料来源：公开资料整理

2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销售价值约为888亿元，占比81%；售后市场分部销售价值约为212亿元，占比19%。

2021年全球铝合金汽轮销售价值结构(按客户类型)

注：销售价值按出厂价计算。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝合金板行业发展监测及投资方向研究报告》

三、中国铝合金汽轮行业现状

中国为全球最大的汽车市场及最大的汽车制造国，且对市场走向的影响力越来越大。凭借完善的汽轮业生产群，中国每年生产出数以百万的汽轮，满足国内外市场的庞大需求。数据显示，2021年我国汽轮销量达到2.56亿只，同比增长5.8%；铝合金汽轮销量为2.03亿只，同比增长11%。

2017-2021年中国汽轮及铝合金汽轮销量情况

注：销量包括国内销售及出口销售。

资料来源：公开资料整理

2021年，我国汽轮的销售价值约为571亿元，同比增长6.3%；铝合金汽轮销售价值达到473亿元，较2020年增加33亿元。

2017-2021年中国汽轮及铝合金汽轮销售价值情况

注：(1)销售价值包括国内销售及出口销售；(2)销售价值按出厂价计算。

资料来源：公开资料整理

均价方面，2021年我国售后市场分部的铝合金汽轮平均价格为64.6美元/只，OEM分部的铝合金汽轮平均价格为35.2亿美元/只。

2017-2021年中国铝合金汽轮的平均价格走势图

资料来源：公开资料整理

四、铝合金汽轮行业重点企业

立中集团是国内铝合金车轮最大的供应商之一，车轮业务主要由立中车轮集团开展。中车轮集团成立于1995年，2018年立中车轮板块销售铝合金车轮1815万只，达到阶段高点，后受汽车行业景气度下滑、疫情等因素影响，销量呈下降趋势，2021年有所恢复，全年累计销售1469万只铝合金车轮。

2017-2021年立中车轮集团车轮业务销量及增速

资料来源：立中车轮集团资产购置书，公司公告，华经产业研究院整理

截至2021年，公司拥有铝合金车轮产能2000万只，是中国第二大铝合金车轮制造商。在建产能方面，泰国第二工厂260万只铸旋铝合金车轮以及大冶270万只轮毂基地项目在建，预计2022年有380万只产能达产。另外，墨西哥年产600万只铝合金车轮项目正在规划当中，所有在建及规划产能达产后，公司车轮产能有望超过3000万只。

立中车轮新建产能情况

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

五、铝合金汽轮行业发展趋势

1、轻量化、升级的汽轮

汽轮减重是汽车轻量化的重要部份。汽轮生产商不断优化汽轮设计及生产流程以减轻汽轮重量，务求降低车辆燃油消耗。

近年来，大号汽轮逐渐成为主流汽轮类型。因此，常见汽轮的尺寸由先前的14至15英吋变为现今的17至18英吋。

2、采用先进加工技术

未来，越来越多的铝合金汽轮生产将采用CNC加工技术。此项技术可大幅减少作业工具，在无需复杂工具的情况下生产出形状复杂的汽轮。若汽轮形状及尺寸有所更改，则仅需改良生产流程工序，此非常适用于新产品的开发流程。CNC加工技术具备产品质量稳定及加工精度高的优点，而此已成为国内铝合金汽轮行业的技术趋势。

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