新能源汽车之收购篇:康明斯收购美驰;通用汽车收购软银所持Cruise股份了吗?

新能源汽车之收购篇:康明斯收购美驰;通用汽车收购软银所持Cruise股份了吗?_58汽车

康明斯公司宣布以每股36.50美元现金收购美驰公司,总交易价值约37亿美元。美驰首席执行官克里斯·维拉瓦拉扬表示,此次收购将加速车桥和制动器的开发投资,以及电动汽车的采用。康明斯预计收购将立即增加调整后的每股收益,并在交易完成后的第三年产生约1.3亿美元的年度税前运行率协同效应。此外,通用汽车以21亿美元收购软银愿景基金在Cruise的股权,将其股权扩大至80%,并追加13.5亿美元投资。这笔交易显示了通用汽车对Cruise的信任,并简化了所有权结构,同时为Cruise的未来发展提供了更多时间和资源。

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大家好,我是德信咨询的Johnson,今天为大家分享分别来自fleetequipment和asianikkei的两条新闻:《康明斯收购美驰》,《通用汽车收购软银所持Cruise股份》

康明斯收购美驰

康明斯公司和美驰公司宣布,他们已达成最终协议,康明斯将根据该协议收购美驰。根据协议条款,康明斯将以每股Meritor股份支付36.50美元现金,总交易价值约为37亿美元,包括承担的债务和扣除收购现金后的净额。

“与康明斯的这项协议建立在美驰卓越业绩和为客户提供服务的良好记录之上。随着商用车向电动化和自动驾驶转型,我们的产品将继续发挥重要的战略作用,”美驰首席执行官兼总裁克里斯·维拉瓦拉扬说。“在交易结束时,美驰的股东将获得比美驰截至2022年2月18日的交易价格高出48%的即时价值,客户将受益于技术能力的增强以及加速车桥和制动器开发投资的能力,以及电动汽车的采用。我们的全球团队成员和他们对卓越的承诺使这项交易成为可能,并将在我们开始我们长期传承的下一章时为我们的创新提供动力。”

对美驰的收购预计将立即增加康明斯调整后的每股收益,并有望在交易完成后的第三年产生约1.3亿美元的年度税前运行率协同效应。康明斯打算使用公司资产负债表上的现金和债务相结合的方式为交易提供资金,并继续致力于维持其强大的信用评级。

美驰董事会一致批准了与康明斯的协议,并建议美驰股东在与交易有关的股东特别会议上投票赞成该交易。该交易须符合惯例成交条件并获得适用的监管批准和美驰股东的批准,预计将在日历年年底前完成。

康明斯将于今天美国东部时间上午9:30与分析师和投资者举行电话会议,讨论此次交易的好处。康明斯董事长兼首席执行官汤姆·莱恩巴格、康明斯首席财务官马克·史密斯和美驰首席执行官兼总裁克里斯·维拉瓦拉扬将参加电话会议。

MorganStanley&Co.LLC担任康明斯的财务顾问,MayerBrown担任法律顾问。JPMorganSecuritiesLLC担任Meritor的财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任法律顾问。

通用汽车收购软银所持Cruise股份

华盛顿(路透社)——通用汽车表示,将以21亿美元收购软银愿景基金在美国汽车制造商自动驾驶汽车子公司Cruise的股权,将通用汽车的股权扩大至80%。

总部位于底特律的通用汽车补充说,它将向Cruise追加13.5亿美元的投资,以取代软银愿景基金在2018年做出的承诺。此前曾向Cruise投资9亿美元的软银没有立即回应置评请求。

收购股权让通用汽车有更多时间研究自动驾驶汽车,然后才有可能启动CruiseIPO,这可能让微软、沃尔玛和本田等其他投资者从其在Cruise的股份中获利。

去年12月,通用汽车宣布,时任Cruise首席执行官的丹·阿曼(DanAmmann)突然离开公司。一位了解此事的人士证实,他被解雇了,而另一位消息人士称,他和通用汽车在何时将Cruise上市的问题上存在分歧。

上个月,Barra淡化了快速进行Cruise公开募股的必要性。“在克鲁斯和通用汽车之间的无摩擦环境下,仍有很多事情可以完成,”她说。

2月,加州公共事业委员会向Cruise颁发了许可证,允许在有安全驾驶员的情况下使用自动驾驶汽车为乘客提供服务。

通用汽车和Cruise上个月还请求美国监管机构允许建造和部署无人驾驶汽车,无需方向盘或刹车踏板等人工控制。Cruise曾希望在2019年底之前开始其商业机器人出租车服务。

软银2018年的协议承诺,当Cruise车辆准备好进行商业部署时,将再投资13.5亿美元。“对于通用汽车来说,这意味着他们在通用汽车故事的激动人心的部分中获得了更多的所有权,”晨星汽车分析师大卫惠斯顿说。

Cruise的首席执行官兼联合创始人凯尔·沃格特(KyleVogt)在一系列推文中表示,Cruise将开始允许员工每季度向通用出售一次既得股票,以赋予员工财务灵活性。

他说,上市将是“一个重大的分心,尤其是现在”,并补充说他希望公司专注于扩大在旧金山推出的无人驾驶叫车服务。

通用汽车发言人大卫考德威尔表示,这笔交易显示了通用汽车对克鲁斯的信任,并简化了所有权结构。他说,Cruise的其他股东,包括微软、沃尔玛和本田,都有技术合作伙伴关系,例如与沃尔玛的交付项目。

Barra在一份声明中表示:“通用汽车正在利用其资产负债表的优势,利用机会增加对Cruise的股权投资,并推进我们的综合自动驾驶汽车战略”。

软银在2018年承诺向Cruise投资22.5亿美元,这被视为对通用汽车在自动驾驶汽车新技术方面的领导地位以及通用汽车初始购买成本(估计为10亿美元)相对较高的验证。

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