智慧交通ETC行业竞争格局的影响及面临的机遇所属行业趋势如何？

全国ETC电子不停车收费产业经过十余年的发展，各省ETC发行服务机构已形成相对竞争优势。2019年政策推动下，领先企业通过自主及合作方式实现跨区域发行，加速头部化趋势。ETC作为智慧交通的起点，其支付功能结合互联网技术，推动ETC在多个场景的应用，形成基于ETC的车生活支付体系。2019年法规发布后，ETC安装率大幅提升，领先企业拓展ETC在智慧停车等领域的应用，重心从专项发行业务转向综合业态。智慧高速建设加速，ETC衍生服务业务进入政策红利期，智慧停车行业迎来快速发展。随着新型智慧城市建设推进，智慧交通发展前景广阔，基础设施数字化、交通与其他产业融合、智能交通管理能力提升是主要发展趋势。智慧交通ETC行业竞争格局的影响及面临的机遇所属行业趋势全国ETC产业经历十余年发展，各省发行服务机构形成竞争优势。2019年政策推动下，领先企业跨区域发行，加速头部化。ETC作为智慧交通起点，支付功能结合互联网技术，推动多场景应用，形成车生活支付体系。法规发布后，ETC安装率提升，领先企业拓展智慧停车等领域，重心转向综合业态。智慧高速建设加速，ETC衍生服务业务进入政策红利期，智慧停车行业快速发展。新型智慧城市建设推进，智慧交通发展前景广阔，基础设施数字化、交通产业融合、智能交通管理能力提升是主要趋势。

1、竞争格局的影响

(1)行业内企业头部化趋势加速

全国ETC电子不停车收费产业历经十余年的发展，各省范围内均存在ETC发行服务机构，并在其区域范围内具有相对领先的竞争优势。2019年5月国家发改委、交通运输部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》(发改基础〔2019〕935号)要求，加快电子不停车收费系统推广应用，并鼓励在全国范围内发行ETC。行业内领先企业通过自主以及与第三方合作服务机构推广等相结合方式，实现在全国范围内跨区域发行ETC。相关利好政策的相继发布将进一步加速行业内领先企业的头部化，部分具有竞争优势的企业将逐步打破ETC发行的省际区域壁垒，抢占全国ETC发行市场，成长为全国性的龙头企业。

(2)行业内企业竞争格局逐步分化

ETC作为汽车与交通智慧化融合的开端，具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能。依托ETC的交通电子支付功能，结合互联网技术并整合汽车后市场资源，可以推动ETC在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通等场景中的衍生应用，从而形成基于ETC的车生活支付体系，实现ETC应用功能和应用场景的扩展，以促进新业态发展。

2019年5月前全国ETC安装率较低，导致ETC由高速公路向城市静态交通领域发展缓慢。2019年5月我国相关部委发布相关法规后，截至2020年底全国ETC安装率已达到80%左右。截至目前，全国ETC用户已超过2亿，行业内领先企业已成功开拓ETC在智慧停车、高速公路智慧服务区等多个不同场景的消费应用，整体重心从专项ETC发行业务转型为ETC发行叠加ETC相关衍生场景服务的综合业态。基于企业选择ETC衍生服务场景上的汽车消费、交通消费以及个人消费等不同赛道，ETC城市静态交通业务窗口全面打开，未来将形成不同赛道的行业竞争格局。

2、面临的机遇

(1)智慧高速建设正在加速发展进程。以云控平台、车路协同为代表新一

代智慧高速建设正在兴起，业内领先企业有望凭借自身资源优势在智慧高速项目方面实现突破。

(2)ETC衍生服务业务进入政策红利期

为了缓解日益严重的城市停车难题，近年来政府持续出台相关政策，支持停车产业发展。受益于各类政策的持续引导，智慧停车行业开始进入快速发展的政策红利期。2021年2月9日，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》，选定北京、贵阳等城市为试点城市，通过大数据、人工智能、5G等与ETC技术的融合应用，推动城市停车服务提质增效。

3、所属行业发展趋势

随着我国新型智慧城市建设的推进，智慧交通具有良好的发展前景和广阔的市场空间。

(1)综合交通智慧化发展

基础设施数字化将是重点发展方向，通过交通基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化，将大幅提升高速公路信息化投资，带动智能终端感知层、信息化传输层和云端大数据应用平台的升级改造，推进车路信息交互，最终实现车联网环境下的交通运输、智慧管理和智慧出行服务。

(2)交通与其他产业的融合发展与数据共享

智能交通将加快与装备制造业、邮政业、现代物流、旅游业等产业的融合发展。通过交通供给侧改革实现不同运输方式下的信息共享和数据有效衔接，推动供应链升级与业态创新，业态创新能够催生出爆发式成长的新经济企业、新型的“无人”商业基础设施、新型的“无人”在线社会服务、无人驾驶、智能网联新能源汽车产业、智慧物流等，充分发挥交通促进经济发展的基础性作用，真正实现出行即服务(MaaS)的愿景。

(3)智能交通管理能力的提升

智能交通管理包括全方位立体化监控、新一代智能信号协调控制、智能综合管控、可视化集成精准指挥调度、实时交通诱导服务、智能交通运维管理、智能化交通安全管理等。基于交通大数据平台实现大数据信息智能感知、融合，建立交通安全智能分析研判体系，推动人工经验决策向智能数据决策转变、被动管理向主动干预防控转变，实现交通安全精准预警和对策方案生成，政府也可利用智能化手段，精准化执法打击，提高交通违法成本。最终实现以大数据、信用信息共享为基础，构建综合交通运输新型管理和治理机制。

《中国智慧交通ETC行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

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