新能源汽车市场下沉趋势分析，是否仍在继续？

近年来，新能源汽车产业迅速发展，但市场分布不均。一二线城市曾是主要销售区域，但随着行业成熟，三六线城市市场份额逐渐增加。本文将分析新能源汽车市场的下沉趋势。一二线城市因不限牌照、不限购、优惠补贴等购车因素，成为新能源汽车兴起之初的重点销售区域。然而，随着行业成熟，三六线城市市场份额逐渐增加。纯电动汽车和插电式混合动力汽车在下沉趋势上有所不同。纯电动汽车消费正在回归理性。由于成本差异，纯电动车售价普遍高于燃油车。但数据显示，三线、六线城市纯电动乘用车平均保额超过60%。原因包括一二线城市销量增长有限，新能源汽车产品结构以小型和微型电动车为主，性价比与三线及以下城市需求一致。此外，新能源汽车市场培育近十年，消费者接受度提高，车企销售渠道下沉，低端市场潜力巨大。长期趋势来看，新能源车企将继续推动纯电动乘用车下沉。但三六线城市平均超过60%的保费占比将逐渐下降。一方面，随着补贴政策调整，车企将减少满足三六线城市需求的小微低端产品数量。另一方面，小微电动车退出三六线城市后，没有相应产品补位。紧凑型电动乘用车市场份额提升，但三六线城市市场份额逐年下降。插电式混合动力汽车虽享受政策红利，但补贴远不及纯电动汽车。然而，数据显示，三六线城市插电式混合动力汽车销量占比逐年上升，预示着下沉趋势。推动因素与纯电动汽车大致相同。对于车企来说，城市销售结构和产品结构是否均衡，关系到抵御市场风险的能力。新能源汽车市场下沉是大势所趋，最终市场格局可能与燃油车一致。

新能源汽车作为近年来的新兴产业，虽然规模迅速扩大，但仍存在产品结构、市场分布等发展不平衡现象。就区域市场而言，新能源乘用车销售分布相对集中，一二线城市是其主要销售区域。经过近几年的发展，新能源汽车的销量是否还集中在一二线城市？下面，我们将根据近几年的保有量数据来分析新能源汽车市场的下沉趋势。

受不限牌照、不限购、优惠补贴等实车购车因素影响，一二线城市成为新能源汽车兴起之初的重点销售区域。比如2021年新能源乘用车销量中，北上广深、深圳等十强城市占据了55%的销量。但随着行业的成熟，三六线城市的市场份额逐渐增加，即新能源汽车的下沉趋势越来越明显。然而，在动力类型和车型方面有不同的表现。接下来，我们将分别分析纯电动和插电式混合动力的动力类型。

纯电动汽车下沉趋势分析

★纯电动汽车消费正在回归“理性”

由于纯电动车和燃油车的成本差异，售价普遍高于燃油车。比如燃油版帝豪配9.88万元，纯电版配现补，售价15.58万元。两者终端售价相差近6万元。因此，人们通常认为纯电动乘用车主要是靠牌照行驶，销往一二线城市，但事实并非如此。据机动车交强险统计，2021年4月至2021年，三线、六线城市纯电动乘用车平均保额超过60%。

不难理解为什么纯电动乘用车在三六线城市受欢迎。一是一二线城市销量增长有限空。例如，2021年，北京将使用多达6万个新能源指标；二是2021年之前，新能源汽车的产品结构以小型和微型电动车为主。这些车的终端价格相对较低，性价比在一定程度上与三线及以下城市的需求一致，这也导致很多车企向市场出口更多此类产品。据协会数据显示，2021年小型和微型电动车占纯电动乘用车总销量的65%，2021年和2021年分别为76%和61%。

三是新能源汽车在市场上培育了近十年，三线及以下城市的消费者获得了一定的接受度；第四，车企自身的销售渠道正在下沉。据介绍，很多车企通过一级经销商发展二级经销商，将销售网络下沉到当地市、县、镇等地区。比如清星汽车开发的二级经销商渠道就有近千个。第五，低端市场空潜力巨大。比如政策打压下的低速电动车，仅山东省的年产量就将近70万辆。在此前对山东潍坊、德州、河南商丘的走访调研中，也发现2017-2021年，除同级产品外，小微电动车的竞争对手多为当时价格区间在2-5万元的低速电动车。

就长期趋势而言，未来新能源车企将继续推动纯电动乘用车下沉。但可以预见的是，三六线城市平均超过60%的保费占比将逐渐下降。这源于两个因素:一方面，从供给侧来看，随着2021年补贴政策的发布，车企将减少满足三六线城市需求的小微低端产品数量。比如BAICEC系列已经停产，郅都、华泰新能源等多家车企在曾超销售了1万辆微型车。2021年1-4月，郅都微型电动车和华泰的保险覆盖面不足100。

另一方面，从需求端来看，小微电动车退出三六线城市后，没有相应的产品可以补位。据协会最新数据显示，前5个月微型电动车销量占比已暴跌至27%，紧凑型电动乘用车市场份额有所提升，占纯电动乘用车总销量的53%。但目前市场份额最大的紧凑型电动乘用车在三六线城市的市场份额却在逐年下降。基于此，可以判断三六线城市纯电动汽车占比可能会逐渐下降，直至与燃油车的城市结构相一致。

从以上分析可以看出，三线及以下城市纯电动乘用车的保险覆盖面仍然较高，这除了车企和消费者的需求外，还有政策的推动。从长期趋势来看，由于前期占比较高以及市场主导因素，三线及以下城市纯电动乘用车销售占比可能会逐渐下降。20万人次的大数据调查也显示，燃油车用户和意向用户在各级城市分布均匀，而购买新能源汽车意向用户也在各级城市分布均匀。

★江铃/江淮/北汽新能源是下沉车企的代表。

虽然三六线城市纯电动乘用车销量比较大，但并不意味着每个车企都在专注于市场下沉。根据的机动车交强险统计，三六线城市销量相对较大的主流车企包括江铃汽车、江淮汽车、Zotye、奇瑞汽车、BAIC新能源等。

然而，在推动市场下沉的过程中，各家车企的做法各不相同。比如江淮采用“本地服务商+共享平台+主机厂”的方式；五菱通过与柳州市政府的深入合作，除了在当地补足红利外，还积极建设电动车停车位，并出台免费电费等措施吸引消费者购买。五菱的市场取得了显著的成绩。根据协会的数据，宝骏E100在当地的市场份额超过90%，大部分是私人用户购买的。

比亚迪、SAIC、吉利等。都集中在一二线城市，其中获得四年新能源汽车销量冠军的比亚迪，在2021年1月至2021年4月期间，占据了三六线城市销量的18%。值得一提的是，比亚迪、BAIC、江淮等多家车企在2021年2月前后在三六线城市的销量出现了一定程度的增长，而这一时期对应的是2021年新能源补贴的过渡期。这意味着，为了获得更多的补贴，很多车企在过渡期内争相安装，更多被争相安装品牌的车型被销往三六线城市。

就保额而言，市场下沉较为激进的车企生产的车型大多是小微等低端电动乘用车，随着政策的调整，这些车型和车企逐渐淡出市场。但由于市场下沉是大势所趋，随着补贴下降，车企不仅要注重渠道建设，更要注重产品结构与城市结构的均衡发展，避免盲目推广单一产品、单一市场，损害自身竞争力。

插电式汽车下沉趋势分析

插电式混合动力汽车也是享受政策红利的新能源汽车，但其补贴远不及纯电动汽车。况且北京等一些城市对插电式混合动力汽车不给予地方补贴，导致这类汽车价格偏高，所以插电式混合动力汽车更符合人们的普遍认知，即一二线城市消费者的“专属”汽车。

插电式混合动力乘用车终端更贵，但并不意味着它们的销量已经在一二线城市盘踞。从下图的年度趋势来看，三六线城市插电式混合动力汽车销量占比逐年上升，预示着插电式混合动力乘用车的下沉趋势。推动插电式混合动力乘用车市场下沉的因素与纯电动汽车大致相同。

在汽车方面，比亚迪和SAIC荣威是销售插电式混合动力乘用车的代表。机动车保险数据显示，2021年至2021年4月，比亚迪插电式混合动力乘用车保额为21万，SAIC荣威为11万。从上海和上海的城市结构来看，比亚迪比SAIC荣威下沉更强。此外，虽然吉利推出插电混动车型较晚，但与SAIC、比亚迪相比，其2021年4月至2021年4月在三六线城市的保险覆盖面占比超过30%，是插电混动领域相对较低的车企之一。

总结全文:从以上数据分析可以看出，新能源汽车的市场下沉趋势一直存在，但不同动力类型的表现不同。其中，纯电动乘用车受到政策、产品结构、车企渠道等方面的调整。，而三六线城市的保险比例过高，那么三线及以下城市的市场份额可能会逐渐减少；就插电式混合动力乘用车而言，市场正逐渐从一二线城市向三六线城市渗透。对于车企来说，城市销售结构和产品结构是否均衡，很大程度上关系到其抵御市场风险的能力。与燃油车市场相比，由于一二线城市市场容量有限，三六线城市消费者需求不断增加，新能源汽车市场下沉是大势所趋，最终新能源市场格局可能与燃油车一致。

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