刘征：上半年汽车市场呈现“内需承压、出口强劲”分化态势

在7月23日举办的2026中国汽车论坛——主题论坛十一“把脉市场新态势，挖掘增长新动能”上，中国汽车工业协会行业信息部总监刘征发表了题为《2026年上半年中国汽车工业经济运行情况分析》的演讲，她结合上半年产销数据，对行业运行情况作了系统分析，并指出上半年汽车市场呈现“内需承压、出口强劲”的鲜明分化，新能源汽车增长韧性依然强劲，但行业利润、成本、内卷及出海等问题仍需高度关注。

刘征表示，受“两新”政策切换调整、购置税减半征收、燃油车消费信心受挫等多重因素叠加影响，上半年国内汽车销量出现两位数下降，同比降幅超过20%，整体表现低于年初预期，其中，8万元以下新能源乘用车销量降幅接近50%，传统燃油车该价位段降幅更达70%。同时，二手车价格走低、经销商经营困难、“零公里二手车”出口治理等因素也进一步拖累内销。

相比之下，出口表现超预期强劲。上半年汽车出口达509.6万辆，同比增长65.3%，其中新能源汽车出口235.5万辆，增长1.2倍，成为拉动出口的核心引擎，巴西等新兴市场因关税窗口期提前备货增长较快，欧盟市场虽向好但不确定性仍存。刘征判断，下半年出口形势保持谨慎乐观。

从细分市场看，乘用车消费属性强，走势与大盘一致，上半年小幅下滑，商用车则延续去年下半年以来的向好态势，内需和出口均实现增长，新能源转型与出口是主要驱动力。尤其新能源重卡增长突出，成为商用车核心增长引擎。

新能源汽车仍是最大亮点。上半年新能源产销分别突破700万辆，同比增长6.7%和7.3%。二季度以来，国内新车中新能源占比均在50%以上，5月、6月超过60%；6月乘用车新能源渗透率达67.2%，接近70%，商用车渗透率也突破40%。值得关注的是，纯电车型占比在政策引导和技术成熟（快充、电池）推动下明显回升，插混与纯电的销量结构从“三七”转向“四六”后，纯电占比今年又提升4.4个百分点。

在电动化、智能化浪潮下，外资品牌市场份额持续下滑，上半年乘用车销量下降16%，市占率较去年下滑3.3个百分点，其新能源渗透率仅23.7%，尽管外资车企正加速投放适应中国市场的新品，但转型节奏偏慢，短期压力显著。

行业运行面临的主要问题方面，刘征特别提到：汽车制造业利润率处于历史低位，前5月仅为3.4%，价格战与上游成本双重挤压，且利润正向上游核心零部件和下游流量营销端分流。同时，存储芯片、有色金属等价格高位波动，推高车企采购成本。此外，行业“内卷式”竞争虽有所遏制，但需求疲软制约价格修复，尚未真正走出价格战，新能源汽车出海则面临贸易壁垒升级、地缘风险、内部竞争外溢及海外资金回流不畅等挑战。

回顾过去十年国内销量走势，刘征表示，国内汽车市场在2017年达到阶段性高点后持续波动，近年在政策刺激下回升但仍未超越高点，基本稳定在2500万辆左右，市场已进入存量竞争新阶段，协会在编制“十五五”规划时认为，产业发展的核心逻辑必须从追求数量转向质量提升。

综合来看，上半年行业在政策调整、外部环境复杂化背景下经受住了考验，新能源与出口两大引擎作用凸显，但也暴露了内需动力不足、利润薄弱、出海体系尚不完善等深层问题。刘征建议，行业仍需持续强化自律，合力整治内卷，同时加快完善海外供应链与资金流通机制，以应对日益激烈的全球竞争。